Asesorías y gestorías
El vencimiento que se escapa cuesta más que el software.
Expedientes por cliente, control de plazos fiscales, documentación centralizada y un portal donde tu cliente sube lo que le pides sin llamarte tres veces.
Y si te interesa, también el canal: muchas asesorías ganan una comisión recurrente refiriendo a sus clientes los servicios técnicos que ellas no pueden prestar.
- Precio
- Desde 149 €/mes
- Puesta en marcha
- 4–8 semanas
- Portal del cliente
- Incluido
- Comisión del canal
- 20 %
El problema
Cómo trabaja hoy la mayoría de las asesorías
Los plazos, en una hoja de cálculo
Un Excel de vencimientos que mantiene una persona y que nadie más entiende del todo.
La documentación, en el correo
El cliente manda el justificante por WhatsApp, la factura por correo y el resto lo trae en papel en marzo.
El teléfono no para
Media jornada se va en decirle a la gente qué falta, qué se presentó y cuándo toca lo siguiente.
Qué incluye
Qué resuelve el sistema
Ficha de cliente
Datos fiscales, sociedades vinculadas, apoderamientos y todo el histórico en un sitio.
Expedientes
Cada encargo con su estado, su responsable, sus documentos y su tiempo dedicado.
Calendario fiscal
Vencimientos por cliente y por modelo, con avisos escalados antes de la fecha.
Portal del cliente
Sube documentos, consulta lo presentado y ve qué le falta. Sin llamarte.
Gestión documental
Todo clasificado por cliente y ejercicio, con búsqueda de verdad.
Facturación
Cuotas recurrentes, trabajos puntuales y conformidad con Verifactu.
Productividad
Cuánto tiempo consume cada cliente y si la cuota que le cobras lo cubre.
RGPD
Bases jurídicas, consentimientos y ejercicio de derechos sin buscar en cinco sistemas.
Dudas habituales
Preguntas frecuentes
¿Sustituye a mi programa de contabilidad?
No, y no lo pretende. A3, Sage o el que uses siguen llevando la contabilidad y las presentaciones. Nosotros resolvemos todo lo demás: la relación con el cliente, los expedientes, los plazos, los documentos y la facturación de tus honorarios, que es justo lo que esos programas no hacen bien.
¿Mis clientes van a usar el portal?
Los que hoy te mandan cosas por WhatsApp, sí, si se lo pones fácil. No esperes que lo usen todos, pero con que lo haga la mitad ya notas el descenso de llamadas. Nosotros configuramos los avisos para que el cliente sepa exactamente qué tiene que subir y cuándo.
¿Qué es eso de la comisión del canal?
Tus clientes te preguntan por webs, por ordenadores, por copias de seguridad y ahora por inteligencia artificial, y tú no puedes atender eso. Si nos los refieres, te llevas un 20 % recurrente de lo que facturemos mientras sigan siendo clientes. Nosotros entregamos y tú quedas bien.
¿Y la adaptación a Verifactu?
Nuestra facturación ya es conforme. Y para tus clientes, es probablemente la conversación comercial más fácil que vas a tener este año: todos tienen que cambiar de software antes de 2027.
¿Hablamos de lo que necesitas?
Una llamada de 20 minutos. Te decimos si podemos ayudarte, qué costaría y en cuánto tiempo. Si no encajamos, te lo decimos igual.